Wymagający i stale zmieniający się rynek nierzadko skłania przedsiębiorców do połączenia sił, przekształceń przedsiębiorstw, sprzedaży bądź nabywania spółek.
Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu fuzji i przejęć przedsiębiorstw z wielu branż. Świadczymy kompleksową pomoc prawną i podatkową, zapewniając bezpieczne i sprawne prowadzenie transakcji łączenia i podziału oraz nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych. Wspieramy także w procesach transformacji organizacyjno-prawnych, w tym przy restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
Nasze doświadczenie obejmuje projekty takie jak:
- transakcje zbywania i nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
- transakcje nabywania udziałów lub akcji
- przekształcenia, połączenia i podziały spółek
- inwestycje kapitałowe w spółki (w tym start-upy)
- wykupy menadżerskie
- podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
- emisje obligacji i innych papierów wartościowych
- pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego
- opracowywanie i wdrażanie reorganizacji spółek i grup kapitałowych.
We wszystkich transakcjach zapewniamy pomoc w zakresie prawnym i podatkowym na każdym etapie procesu:
- przeprowadzamy prawne i podatkowe badania due diligence , w tym wspieramy zbywającego przy udostępnianiu dokumentów (organizacja VDR)
- opracowujemy struktury i ścieżki prawne transakcji oraz doradzamy przy wyborze optymalnego modelu, a także wdrażamy ścieżki poprzedzające docelowe transakcje, takie jak przekształcenia
- przygotowujemy projekty dokumentów transakcyjnych i uczestniczymy w negocjacjach tych dokumentów
- opracowujemy wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i reprezentujemy Klientów w toku postępowań przed UOKiK
- reprezentujemy w postępowaniach rejestrowych oraz przy uzyskiwaniu interpretacji podatkowych
- wspieramy Klientów w negocjacjach ze stroną społeczną oraz przygotowujemy projekty dokumentów z zakresu prawa pracy (takie jak porozumienia czy układy zbiorowe)
- zapewniamy wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi lub wierzycielami
- doradzamy przy wprowadzeniu nabywcy w organizację przejętego podmiotu, w tym w zakresie regulowania stanów prawnych i administracyjnych.
Wybrane projekty M&A, jakie zrealizowaliśmy:
- kompleksowe doradztwo prawne w procesie emisji obligacji o wartości ok. 1,2 mld PLN skierowanym do banków
- wsparcie prawne i podatkowe przy procesie optymalizacji i restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży transportowej, obejmujące prace koncepcyjne, analizę ryzyk (w tym due diligence prawne i podatkowe) oraz prace wdrożeniowe, w tym procesy łączeniowe kilku spółek
- pomoc prawna przy procesie optymalizacji i restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży elekromaszynowej, obejmująca: prace koncepcyjne, analizę ryzyk, prace wdrożeniowe oraz due diligence prawne spółek, wsparcie w procesie łączenia kilku spółek
- kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie konsolidacji spółek z grupy kapitałowej z branży okołogórniczej, obejmujące m.in.: due diligence prawne i podatkowe spółek, prace koncepcyjne, procesy połączenia
- doradztwo prawne w procesie podziału przez wydzielenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży nowych technologii
- doradztwo prawne przy procesie łączenia przez przejęcie podmiotów z branży finansowej wraz z due diligence prawnym spółki przejmowanej
- koordynacja procesu nabycia przez spółkę z branży górniczej udziałów spółki kapitałowej (wraz z prawnym badaniem due diligence) oraz konsolidacja spółek po nabyciu
- doradztwo prawne i koordynacja procesu nabycia udziałów spółki z branży ubezpieczeniowej wraz z prawnym badaniem due diligence
- pomoc prawna przy procesie zbycia udziałów w spółce z branży spożywczej na rzecz inwestora branżowego z kapitałem zagranicznym.
