M&A

Transakcje fuzji i przejęć to procesy wieloetapowe i rozciągnięte w czasie. Wymagają precyzyjnej koordynacji działań oraz interdyscyplinarnego podejścia – takiego, które uwzględnia aspekty prawne, podatkowe i organizacyjne.

Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu transakcji M&A w wielu branżach. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe, dzięki któremu proces łączenia, podziału, nabywania lub zbywania spółek, przedsiębiorstw i aktywów przebiega sprawnie i bezpiecznie.

Wspieramy również w procesach transformacji organizacyjno-prawnych, w tym w restrukturyzacjach przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie transakcji:

• przeprowadzamy prawne i podatkowe badania due diligence, w tym wspieramy zbywającego przy udostępnianiu dokumentów (organizacja VDR),
• opracowujemy struktury i ścieżki prawne transakcji, doradzamy przy wyborze optymalnego modelu i wdrażamy działania poprzedzające transakcję, takie jak przekształcenia,
• przygotowujemy projekty dokumentów transakcyjnych i uczestniczymy w negocjacjach,
• opracowujemy wnioski do UOKiK-u i reprezentujemy klientów w postępowaniach,
• reprezentujemy w postępowaniach rejestrowych oraz przy uzyskiwaniu interpretacji podatkowych,
• wspieramy klientów w negocjacjach ze stroną społeczną oraz przygotowujemy dokumenty z obszaru prawa pracy (m.in. porozumienia i układy zbiorowe),
• zapewniamy wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi lub wierzycielami,
• doradzamy przy wprowadzeniu nabywcy do organizacji przejętego podmiotu,
w tym w regulowaniu stanów prawnych i administracyjnych.

Wybrane projekty M&A, które zrealizowaliśmy:

• kompleksowe doradztwo prawne w procesie emisji obligacji o wartości ok. 1,2 mld zł skierowanej do banków,
• wsparcie prawne i podatkowe przy optymalizacji i restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży transportowej (analiza ryzyk, due diligence, wdrożenia, procesy łączeniowe),
• doradztwo przy optymalizacji i reorganizacji grupy kapitałowej z branży elektromaszynowej (prace koncepcyjne, analiza ryzyk, due diligence, procesy łączeniowe),
• kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie konsolidacji spółek z branży okołogórniczej (due diligence, projekty koncepcyjne, procesy połączenia),
• doradztwo przy podziale przez wydzielenie spółki z branży nowych technologii,
• doradztwo przy łączeniu przez przejęcie podmiotów z branży finansowej, wraz z due diligence spółki przejmowanej,
• koordynacja procesu nabycia przez spółkę z branży górniczej udziałów spółki kapitałowej (due diligence, konsolidacja spółek),
• doradztwo i koordynacja procesu nabycia udziałów spółki z branży ubezpieczeniowej,
• wsparcie prawne przy sprzedaży udziałów w spółce z branży spożywczej na rzecz inwestora branżowego z kapitałem zagranicznym.